Pembukaan agen – lamar di dalam

Inilah rahasia menjadi agen sukses berdasarkan dokumen perencanaan warisan: Perlakukan itu seperti pekerjaan sampingan. Anda mungkin juga melakukannya, karena sebagai agen Anda akan menghabiskan setidaknya waktu sebanyak yang Anda habiskan untuk pekerjaan harian Anda, hanya saja dengan lebih banyak stres dan risiko finansial.

Jika ini terdengar menarik, baca terus untuk penjelasan singkat tentang pekerjaan agen yang paling umum.

Wali: Anda akan mengelola perwalian tertulis untuk kepentingan penerima manfaat yang disebutkan. Tugas Anda dijabarkan dalam dokumen perwalian dan kemungkinan besar mencakup pengelolaan dan investasi aset perwalian dan melakukan distribusi kepada penerima manfaat. Anda harus terorganisir, cerdas secara finansial, komunikator yang baik, dan tahu kapan harus menyewa penasihat profesional.

Tugas Anda dimulai ketika perwalian ditandatangani dan didanai dengan aset. Anda harus, namun tidak diharuskan, menyewa pengacara untuk memberi nasihat kepada Anda. Kemungkinan besar Anda berhak atas pembayaran untuk layanan Anda. Anda harus menyimpan catatan rinci tentang tindakan Anda. Anda dapat mengundurkan diri kapan saja. Dokumen perwalian dapat menjelaskan alasan mengapa Anda dapat diberhentikan sebagai wali. Pengadilan juga dapat memberhentikan Anda sebagai wali karena alasan yang baik.

Pelaksana/Administrator: Anda akan mengelola harta warisan almarhum. Tugas Anda ditentukan berdasarkan wasiat almarhum (jika ada), berdasarkan perintah pengadilan, dan berdasarkan undang-undang. Anda harus terorganisir, memiliki pengetahuan tentang pengelolaan aset dan liabilitas, serta komunikator yang baik. Menurut hukum, Anda berhak mendapatkan kompensasi dengan persetujuan pengadilan, kecuali jika surat wasiat almarhum menyatakan lain. Anda harus memiliki pengacara yang mewakili Anda di pengadilan. Tugas Anda dimulai ketika Anda ditunjuk berdasarkan perintah pengadilan. Anda harus menyimpan catatan rinci tentang tindakan Anda. Pengadilan dapat mengeluarkan Anda kapan saja. Anda hanya bisa berhenti dengan persetujuan pengadilan.

Agen Proksi Keuangan: Anda akan menangani urusan keuangan kepala sekolah. Anda hanya memiliki kuasa yang secara khusus diberikan kepada Anda dalam dokumen Surat Kuasa Keuangan. Tugas Anda dimulai ketika dinyatakan dalam dokumen. Anda harus terorganisir dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan aset dan liabilitas. Anda harus menyimpan catatan rinci tentang tindakan Anda. Anda tidak diharuskan menyewa pengacara untuk memberi nasihat kepada Anda, namun ada baiknya Anda berkonsultasi dengan pengacara tersebut mengenai tugas dan kewajiban Anda. Anda dapat mengundurkan diri kapan saja. Kepala sekolah dapat memecat Anda atau mencabut POA kapan saja. Pengadilan dapat menangguhkan surat kuasa atau memberhentikan Anda sebagai agen kapan saja. Anda berhak atas kompensasi kecuali dokumen menyatakan sebaliknya.

Surat Kuasa Medis: Anda hanya akan membuat keputusan medis untuk kepala sekolah jika dia tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Anda diharapkan untuk membuat keputusan medis yang sama seperti yang akan diambil oleh kepala sekolah jika dia kompeten. Anda harus mengetahui keinginan kepala sekolah, mengetahui riwayat kesehatan kepala sekolah, setidaknya memiliki pengetahuan umum tentang istilah kesehatan dan asuransi kesehatan, dan bersedia melakukan advokasi untuk kepala sekolah. Anda dapat mengundurkan diri kapan saja. Kepala sekolah dapat memberhentikan Anda atau mencabut surat kuasa medis kapan saja. Pengadilan dapat menangguhkan surat kuasa untuk mengeluarkan Anda dari agen kapan saja. Anda mungkin tidak akan mendapat kompensasi.

Sulit untuk menjadi agen. Anda dapat dituntut secara pribadi atau dituntut secara pidana jika Anda melakukan kesalahan. Jangan menerima pekerjaan sebagai agen kecuali Anda memiliki waktu, keterampilan, dan pengetahuan untuk melakukannya dengan benar.

Virginia Hammerle adalah presiden Firma Hukum Hammerle Finley dan disertifikasi langsung oleh Dewan Spesialisasi Hukum Texas dalam hukum peradilan perdata. Untuk menerima buletinnya, email [email protected] atau kunjungi hammerle.com. Kolom ini bukan nasihat hukum.